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全球茶叶市场当前形势与市场发展
   更新日期:2011-12-15   
全球茶叶市场当前形势与市场发展
 
  世界茶叶种植面积总数大约为290万公顷(每年增长3%)。2006年,其中的260万公顷获得了丰收。亚洲(包括近东地区)占了收获面积总数的89%,其次为非洲,占9%,其余为大洋州(巴布亚新几内亚和澳大利亚)和拉丁美洲(主要是阿根廷、巴西和厄加多尔),分别占0.4%和1.6%。
  红茶在世界茶叶总产量中占支配地位;2006年,红茶产量占世界茶叶总产量的70%强。但是,在过去10年中,绿茶产量增长速度较红茶为快(在1996—2006年间,其速度分别为14.1%和2.8%),至2006年,其产量几乎已占世界茶叶总产量的27%。其他茶叶——主要是乌龙茶——构成了世界茶叶产量的其余部分。
  全球茶叶产量局部增降明显
  2008年,中国茶叶产量上升到120万吨,自2006年增长近10%之后,又增长了4%。在这一增长过程中,中国政府致力于增加农户收入的政策起了重要作用,尤其是耕作体系合理化的重大措施,包括经济寿命已过的低产茶树的替换等,贡献犹大。在其他地区,2007年,越南的茶叶生产继2006年戏剧般增长28%之后,增长率又上升了4个百分点。过去10年中,越南实施了一系列茶叶种植方面的恢复和扩大项目,随着这些项目中茶树丰产期的到来,2007年,越南的茶叶产量达到了138320吨。而在肯尼亚,2007年的茶叶产量增长了18%,达到了创记录的369600吨,但是,由于干旱和内乱,该国2008年的茶叶生产几乎停滞不前。在印度和印度尼西亚,初步统计显示,2007年的茶叶产量较2006年没什么变化,但在斯里兰卡,茶叶产量下降了2%。
  早期预测显示,2008年全球茶叶产量将小幅下降。1月至7月,主要产茶国的统计数据表明,斯里兰卡茶叶产量大幅增加,增长率达18%,而孟加拉国和印度增幅一般,分别为5%和4%,与此同时,其它主要产茶国产量均有下降,其中,津巴布韦33%,肯尼亚降18%,乌干达降15%,印度尼西亚降11%,坦桑尼亚降10%。
  茶叶出口小幅下降
  2007年,世界茶叶贸易总量小幅下降了不到2个百分点,茶叶出口总量达到了152万吨,而2006年为155万吨。
  然而,来自肯尼亚和越南的出口增长不足以抵消印度、印度尼西亚和斯里兰卡等国的出口减少,因为印度的出口下降了28%,而印度尼西亚和斯里兰卡则分别下降了13%。
  2007年,肯尼亚的茶叶出口量达到299200吨,增长了10%,而越南的出口量则增长了8%,达到114400公吨。大部分的出口增长均应归功于与近东地区的贸易增长,因为该地区有经济增长和实力作支撑。据统计,2007年中国的茶叶出口没有变化。
  2008年(1—7月)的初步统计显示,由于茶叶生产水平的恢复,印度茶叶出口增长达19%,斯里兰卡的出口将略增8%,而肯尼亚将下降8%。
  世界绿茶的产量将以每年4.5%的速度增长
  2007年,世界茶叶净进口量相对稳定,达157.9万公吨。据俄罗斯报告,该国的茶叶进口当年增长了4%,而美国报告的增长率为6%,基本抵消了英国、巴基斯坦和荷兰等国茶叶进口减少带来的不利影响。
  世界茶叶市场持续多年的供过于求的基本局面已经有所改变。实际上,作为世界茶叶的指示性价格,联合国粮农组织的综合价格2006年已经上涨了11.6%,2007年又上涨了6.5%,达到1.95美元/千克。2008年,由于肯尼亚茶叶预计将减产20%,加剧了茶叶市场供应紧张的局面,世界茶叶价格保持了上升趋势。
  自今年初以来,世界茶叶价格持续上涨。从1月至8月,联合国粮农组织茶叶综合价格平均为2.50美元/千克,同比增长35%。价格上涨的主要原因是需求的持续增长和茶叶产量的减少。
  相对较高的茶叶价格反映的主要是全球茶叶市场的供应紧张局面,它与商品市场的繁荣并不存在必然联系。
  对全球茶叶价格变化而言,这到底意味着什么呢?
  为了说明这一问题,我们采用粮农组织的茶叶模型对肯尼亚茶叶产量下降所造成的影响进行了模拟。模拟基本表明,未来12个月,肯尼亚茶叶产量每下降10个百分点,粮农组织的茶叶综合价格将上升4个百分点。
  模拟还表明,如果主要市场主体当前的需求弹性,即对市场价格的响应能力,保持不变,世界茶叶市场将需要3年时间适应这一价格震荡。在这种情况下,过度反应的危险也真实存在,因为当前的投机购买行为已经将茶叶价格推到了预期价格以上。
  对零售价格的变化而言,这又意味着什么呢?考虑到整个饮料市场的竞争特性,我认为,价格增长的大部将在整个价值链中吸收消化,而不会全部转嫁到消费者身上。但是,如果茶叶供应的缺口比预期大得多的话,这种形势可能完全转变。
  中期预测是基于联合国粮农组织的世界茶叶模型作出的。对未来10年的预测表明,与过去的10年相比,世界红茶产量的增加速度将放低。这是因为,随着产业扩张的结束,非洲红茶产量的增长速度将放缓。据预测,未来10年间,世界红茶产量将以年均1.9%的速度增长,到2017年达到310万吨。
  据预测,印度仍将保持世界最大红茶生产国的地位,其产量年均增长率预计为2.2%,到2017年将达到120万吨,其次为肯尼亚和斯里兰卡,其增长率预计均为1%,预计产量分别为344000吨和341000吨,再次为中国,预计产量为312000吨。(其它主要生产国的红茶产量预测数据如下:土尔其,279000吨;印度尼西亚,197000吨;阿根廷,95000吨;孟加拉国,101000吨;马拉维,51000吨;乌干达,38000吨;坦桑尼亚,34000吨;伊朗,26000吨。
  预计世界绿茶的产量将以每年4.5%的速度增长,远高于红茶的1.9%。1996到2006年间,中国采取土地整理、再植和部分转型的措施提高了产量。这一预测反映出中国的产量将持续增长到2017年。中国的绿茶产量将达到1350000吨。世界茶叶产量增量的一半将归功于越南。2006年越南的茶树产茶丰富,加之该国完成了土地整理和扩栽,增长喜人。预计越南的茶叶产量为106000吨,其次是日本,100500吨,再次为印度尼西亚,22100吨。
  传统的茶消费市场已近饱和
  世界茶叶消费量由两部分组成:一是非产茶国的净进口;二是产茶国本国的消费。因为绿茶的消费数据尚未统计完全,因此不能准确推测出未来的消费量。红茶的消费量将以每年1.7%的速度增长,2017年将达到280万吨。红茶产茶国本国消费量的大幅增长足以抵消其在传统市场上减少的销量。
  预计印度的消费量将以每年2.3%的速度增长,达到906900吨;接下来是土尔其189000吨,中国115000吨,印度尼西亚95000吨,孟加拉75000吨,伊朗65000吨,越南37900吨。
  预计红茶的世界净出口量(约等于进出口国家的消费量)每年增长0.5%,说明传统的茶消费市场已近饱和。这方面增长最迅速的国家应该是俄罗斯。过去十年该国的进口量增长率只有4%,但估计以后会以每年2.6%的速度增长,达到328000吨。巴基斯坦将以0.3%的边际增长率排在其后,达到119100吨。美国和加拿大的消费量也将增长,进口量分别达到92300吨和15200吨。欧盟二十五国之中,除了荷兰之外,其他国家的增量将和前十年一样持续减少。
  预计世界红茶的出口量在2017年会达到139万吨。非洲和亚洲将同比增长,这样亚洲的出口量仍将远大于非洲。2017年,亚洲的出口量是806000吨,非洲则为478000吨。主要的出口国家保持不变。斯里兰卡仍将以395000吨的出口量作为世界最大的茶叶出口国。排在其后的肯尼亚为325000吨,印度265000吨,印度尼西亚95000吨,马拉维48000吨,乌干达34000吨,坦桑尼亚30000吨。
  世界绿茶的出口量将会显著放慢
  预计世界绿茶的出口量将会显著放慢,按每年3.8%的速度增长,到2017年达到397100吨。前十年绿茶出口量的增加率高于14%,此次估计增长放慢主要是因为产茶国本国的消费量会大幅增加。中国将以379700吨的出口量稳居世界第一,远远多于排名第二的越南的33500吨。印度尼西亚会有13300吨,日本是2400吨。

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